（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见）
江苏华海诚科新材料股份有限公司收到上海证券交易所下发的审核问询函，中信建投证券股份有限公司作为独立财务顾问进行了回复。回复内容涵盖交易目的与整合管控、交易背景、交易方案、市场法评估、资产基础法评估、商誉、业务与技术、标的公司关联交易、收入与客户、韩国子公司、毛利率、应收账款、募集配套资金及其他问题。交易旨在扩大上市公司规模和市场份额、整合供应链、优化产线布局及研发资源。标的公司拥有全球知名半导体客户，有助于提升国际市场份额。交易完成后，上市公司将维持标的公司核心管理团队稳定，保持管理连贯性。本次交易完成后，上市公司产品结构中先进封装类产品比重将有所提升，客户结构和产品结构得到有效改善。标的公司主营的环氧塑封料不属于韩国国家核心技术或战略物资，相关技术向上市公司转移不存在障碍。交易方案包括现金收购、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金。独立财务顾问核查并发表了明确意见。
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